文 | 降噪NoNoise

3月18日凌晨，马化腾又回到了产品经理的本能。

在收到一名腾讯股东总结的用户对腾讯元宝的十条产品建议后，他的回复有如产品经理埋彩蛋：「很好的建议。很多都在规划中排期，也有很新的点子。」

这张回复截图让股东们热血沸腾。大家没想到，小马哥对自家产品如此了如指掌。 我们从腾讯方面证实，截图内容确为马化腾本人回复。

也难怪马化腾如此重视。作为腾讯旗下AI助手，元宝正成为这一轮DeepSeek接入潮中的最大赢家，并有可能成为腾讯的下一个超级入口。 

在AI时代，「超级」往往意味着全能。股东们对元宝的产品建议大部分也围绕增扩功能展开，比如建议加入作业批改，特别是拍照解题功能；娱乐功能太少；复利计算总算错；希望增加收藏和笔记分类功能等等。

这也顺应了去年以来各家大厂做AI应用的趋势：通过功能的集成为用户提供一站式服务。夸克、豆包、百度文库、文小言、讯飞星火莫不如此。类似功能叠叠乐的现象，正变成大厂旗舰AI应用间的接力赛。

只是，当一些产品功能陆续被划入大厂的「must have」，那些在移动互联网时代活得还不错的垂类产品、小而美的工具类APP们，会不会面临被分流、被替代的命运？这是否会成为新的AI进化法则？

大厂争夺「超级框」，工具类产品天塌了？

进入3月，大厂间对「全能助手」的你追我赶开始加速。

3月13日，腾讯翻译君-在线翻译、翻译君App和翻译君小程序正式停止运营。腾讯在官网公告中表示，计划将翻译服务迁移至腾讯元宝。结合马化腾前述回复来看，元宝的服务功能还会持续增加。

同一天，阿里宣布推出AI旗舰应用「新夸克」，打造AI「超级框」。

新夸克吸引了很高的关注度。今年2月马云现身阿里园区时，还专门到访了夸克办公区。「旗舰」的定位则进一步明确了夸克的战略地位——阿里AI to C的最重要入口。

如果从产品形态来看，「超级框」实际承载了一种新的AI产品交互的探索。「框」的背后是夸克将过往在浏览器+网盘+扫描的产品布局中所积累的服务能力，拆分成一个个需求响应单元。

我们观察发现，新夸克集成了AI写作、AI PPT、解题大师、学术搜索、健康助手、小说阅读、智能扫描、网盘等功能，覆盖工作、学习、生活休闲各大场景。 

字节旗下的豆包，最新定位同样是「超级助手」，其产品已覆盖对话（Chatbot）、AI生图、拍照答疑、写作、口语陪练、AI写真、打电话等众多功能，且部分服务以智能体形式提供。此前有媒体报道，随着豆包跟Kimi开始增扩功能场景，连带夸克产研团队被卷得天天加班。 

科大讯飞的讯飞星火，则主打一个「懂你的AI助手」，在产品形态上与豆包更为接近——既有对话，也有垂类智能体。不过这些垂类智能体大多源于讯飞本身具备的能力，或者说是在此前AI语音时代的业务强项，如录音、翻译、健康、法律等，相当于把众多分散的工具类App通过智能体方式聚拢到一个「讯飞全家桶」里。

百度的潜在「超级框」似乎并没有押注在一个产品上。百度文库、文小言都在各自为战。在今年1月的全员信中，李彦宏着重提到了百度文库的表现，「我们也在大模型应用领域独树一帜，为4000万文库的付费用户提供无与伦比的内容创作和思想碰撞能力」。

▲从左至右分别为夸克、讯飞星火、文小言页面

在外界眼中，百度文库（含网盘）的战略重要性已经压过文小言。

在今年1月的一场业务交流活动中，百度副总裁，文库事业部、网盘事业部负责人王颖透露，百度文库、百度网盘通过产品重构，构造了几百项AI能力。我们获悉，百度网盘在最近半年新增加了简单扫描、简单听记、智能会议助手等功能服务，很明显在向数据内容的上下游延伸。

▲百度网盘内置的各类功能

百度另一AI产品文小言（原文心一言），在豆包、Kimi去年掀起的烧钱营销大战中，存在感一度很弱，外界甚至猜测该产品战略地位正被边缘化。不过在百度接入DeepSeek后，文小言更新动作加快。在3月31日发布的一次更新中，文小言增加多模态融合调度能力，推出方言实时对话、图片问答、解题老师等功能。

从功能场景来看，在对话之外，解题、翻译、会议记录、AI写作、AI PPT等功能陆续成为「超级助手」「超级框」们的标配。

一名大厂AI产品负责人告诉《降噪NoNoise》，一个超级产品里的AI应用可以分为两类：一类是must have，比如解题、写作，没有这些功能满足不了用户的基础需求；还有一类是only have，属于产品独有能力。

从目前趋势来看，越来越多的垂类场景正被大厂纳入must have的势力范围。凭借屡试不爽的流量+免费，大厂的一个功能更新，有可能灭掉一个小而美产品的商业模式。

这就是涉及到一个复杂问题，AI流量争夺战不仅发生在大厂之间，还有大厂与垂类产品之间。只不过垂类产品的公众关注度不比大厂，流量争夺更像是一场暗战。

大厂发力点、产品思路各不相同

在判断大厂AI入口对垂类产品的实际杀伤力之前，我们有必要先看清大厂的意图、资源投入决心以及用户的使用习惯。

在提到AI产品的功能扩展边界时，几乎每一家大厂都会说，主要基于用户需求。事实上，由于各家在内容生态、产品思路、运营能力等方面资源禀赋不一，以及受过往路径的影响，AI旗舰产品也存在不小的差异。

目前来看，腾讯元宝未必是腾讯AI入口的终极形态。有行业人士直言，「现在的元宝更像一个（DeepSeek）模型的试验场，还没有变成产品。」

▲图源：小红书网友@鹅厂打杂公关日常

此前就有用户吐槽，「拍照解题这个很高频，学生家长必备，豆包就很好用，元宝产品经理确实有点弱，这点到现在都没有跟上。」

前述腾讯股东的15条产品建议，反过来也可以看出元宝与其他大厂AI竞品的差距。

腾讯元宝的长板在于背靠腾讯庞大的产品生态系统。 元宝上线时已接入了微信搜一搜、搜狗搜索等搜索引擎；内容上覆盖微信公众号等腾讯生态内容，这是市面上其他的大模型APP都无法抓取到的内容。 

生态优势也体现在对元宝的推广跟投流上。在2月13日元宝宣布接入Deepseek后，腾讯就在微信朋友圈、QQ音乐、腾讯文档、腾讯会议等腾讯系产品中频频投放元宝广告。有数据显示，元宝已超越豆包，在苹果中国区免费App排行榜位列第二，仅次于DeepSeek。

不过具体到功能场景层面，元宝发力晚，还处于一个「毛坯房」状态，产品体验有待改善。

夸克走的还是搜索+工具逻辑。通过搜索看到用户需求及需求量级，然后再把大的需求做成工具，去解决实际问题，也因此，产品用户粘性较强。据量子位此前数据，2024年前10个月，夸克7日留存率接近30%。

有夸克内部人士此前跟《降噪NoNoise》交流时表示，去年以来，夸克其实没有增加新的工具功能，主要做的还是原有功能+AI的产品升级。不过在我们看来，伴随战略地位升级，以及用户量激增后带来的需求分化，夸克的产品边界也有可能会向外拓展。

至于豆包，一向信奉「大力出奇迹」的字节，仅在去年六月上旬为豆包投流1.24亿元。据媒体报道，抖音于近期测试接入豆包，并为豆包开放了两个超级入口，一个位于短视频界面，与点赞、评论、转发等功能处于同一竖列；另外一个入口则位于抖音的消息列表内。

▲抖音消息页面内置的豆包

值得一提的是，在AI大厂纷纷接入DeepSeek之时，夸克跟豆包仍坚持自研深度思考模型。投资人庄明浩对此评价道，「其他家在这个阶段已经缴枪了。选择不缴枪是一种奢侈，就是至少他们还有资格去考虑这件事情。」 

如果参照前述大厂AI产品负责人的说法，自研模型是「only have」的根基。只是这个「only have」，无论是百度、阿里还是字节，目前还没有哪家能够真正独树一帜，所以大家都在拼命卷通用功能场景。

通用功能持续「发胖」的原因也不难理解，说到底还是一个留存问题。Chatbot新鲜劲儿一过，用户可能很快抛之脑后。通过功能叠叠乐的方式，无非尽可能延长用户的活跃时常。

站在用户角度，国内用户自从移动互联网开始，就倾向于一站式服务，微信、抖音、支付宝都是all in one的超级应用。

如果仅看生产力工具，整合有整合的便利。在云九资本合伙人任鑫看来，中国很多用户是在移动互联网时代才开始接触 Office 或WPS，一下子手机里装了二十个软件会觉得学起来太麻烦；国内流量竞争更加激烈，也倒逼产品方「一定要把服务做到位，要满足用户的所有需求」, 所以全家桶反而成了更好的解决方案。

从数据表现来看，一些大厂已从「N合一」产品策略中吃到甜头。以百度为例，目前百度文库月活用户突破9000万，付费用户突破了4000万，付费率增长60%；百度网盘日活年同比增长90%，收入年同比增长120%。

夸克方面，根据七麦数据，去年拿下AI应用下载量排行榜第一。

新的生存法则：比超级助手更深

腾讯研究院近期发文判断，随着AI入口的整合能力提升，大部分工具（天气、计算器、翻译等）的流量入口将被进一步挤压，甚至是直接被各类AI入口直接替代。

大厂狂飙之下，哪些垂类流量入口率先受到冲击？据我们观察，教育、办公会议、翻译、口语陪练、修图首当其冲。

以教育为例，文小言新增主要功能之一是解题，股东呼吁元宝增加的也有解题。夸克、讯飞星火的首页，解题都在醒目位置；豆包也有学习小帮手、中小学作业辅导。而在「解题」这个领域，猿辅导、作业帮、学而思、高途等科技教育公司早有布局多年。

在口语陪练领域，豆包跟元宝都上线了该功能，相比市面上的其他口语提升APP，豆包跟元宝不仅免费，还可以随时随地想聊就聊。有用户反馈，「如果你想让它带孩子根据某本教材进行练习，还可以在豆包定制自己的AI智能体。」

▲腾讯元宝的口语陪练功能

在修图领域，各家几乎都有AI修图功能，对于美图秀秀来说压力可想而知。至于会议记录、录音转写，此前也是一些软硬件产品的商业模式比如讯飞听见。

结合受访者观点，我们发现，要判断单一工具类AI应用的生存空间，或许有两个维度：一是国内外整体差异；二是服务门槛高低。

从整体趋势来看，庄明浩认为，国内用户对工具类应用的付费意愿本来就不强，自然更难以抵挡大厂攻势，「比如就沉浸式翻译这种插件在国内是几乎不可能收到钱的」。云九资本合伙人任鑫也在播客中提到，中国有很多优秀的软件，比如iSlide，但大部分用户根本不知道。

而在海外，情况则稍显不同，一是工具类应用付费率更高，二是从产品形态跟使用习惯来说，围绕某个细分需求进行开发，将某个功能做到极致更符合当地用户的使用习惯。所以庄明浩认为，工具类应用在海外的前景相对更好。以专注视频会议的Zoom为例，其2024年营收达46.65亿美元。

其次，服务越深，越不容易被替代。正如Flomo（浮墨笔记）创始人所说，用户要的其实是服务，而不是单纯的功能。

以教育为例，一名头部教育公司资深人士直言，解题对于庞大的学生和家长群体来说，属于刚需服务，能为AI产品带来更长久的留存，大厂自然会垂涎。不过这个行业也有壁垒，一是版权——教材和题库其实都有版权，二是教育行为数据——教育公司的积累数据都是经过人工矫正的，因为教育不能出一丁点偏差，而大厂未必有资源和耐心去补这些课。

对此，百度AI产品创新业务负责人薛苏在同《降噪NoNoise》交流时的观点，或许代表了大厂们的普遍心态，「我们的产品偏向超级助手，强调快、强，但是不会那么深，而且也不应该那么深，那是垂类产品要做的事情。我们打造的还是通用产品，满足通用需求或者满足80%需求，这就够了。」

做深几乎是垂类产品应对大厂攻势的唯一救生艇。美图创始人吴欣鸿此前受访时表示，未来会逐渐地优胜劣汰，所以美图还要在影像与设计赛道继续更垂直、更深，才能「守住阵地」。这个深，既有产品和技术的足够好，也有认知层面的比别人更深。

▲图源：美图秀秀的「电子才艺」功能

换言之，无论是做超级应用，还是聚焦单一领域的细分需求，能解决用户痛点的产品才是好应用。庄明浩认为，今天在AI时代，场景-技术-产品的结合可能是难点，「大模型本身的技术边界其实在逐渐清晰，而从场景到产品，恰恰应该是古典互联网人的经验所在。」

据我们了解，目前国内多家头部教育公司的产品都在加快功能扩展和升级，以提升吸引力，这未尝不是面对大厂压力下的防御性措施。

在海外，垂类软件标杆Zoom的理念也在悄悄转变。其创始人袁征此前推崇的是专注，「不要添加太多功能，如果你能专注于开发一个功能，就不要专注于两个，就专注于一个并且把它做得非常好。」但在今年3月，Zoom发布了全平台AI Agent产品，从视频会议工具转向「AI驱动的工作平台」。很明显，面对AI浪潮和大厂冲击，Zoom也开始围绕办公场景做叠加，尽管是以相对克制的方式。

▲图源：ZOOM

对于正在发生的流量竞争，薛苏属于乐观派，他认为，AI的世界足够大，目前来看大家都有空间。