今日收盘，沪指报2962.28点，跌0.43%；深成指报9401.35点，跌1.29%；创业板指报1855.92点，跌1.87%。两市成交额7878亿元，较上一交易日缩量348亿元。今日，北上资金净流出33.74亿元、净卖出52.70亿元。

由于12月制造业PMI不及预期，今日开盘后三大指数集体下跌，尾盘跌幅进一步扩大，创业板收跌1.87%。虽然今日指数集体收跌、量能进一步缩减，但是从指数形态来看，上证指数连续上涨3日后，今日遇到30日线压力出现调整，创业板今日回调后也已经接近5日线支撑，整体形态并没有走坏，核心关注明日创业板能否企稳，以及北上能否出现回流。

板块方面，今日权重和题材多数收跌，但是量能并没有出现大幅缩量，说明存在资金锁仓，重点依旧是关注今日情绪宣泄后明日指数能否企稳。MR概念今日出现回调，随着苹果首款MR头显发售的临近，市场对于MR板块的热情逐步升温，MR被提升至多模态转换应用电子消费品的角度获得资金追捧，不过相关个股已经经历了较大涨幅，后续可以挖掘低位补涨机会，以及关注新的人工智能应用端的持续新机会。

近期，煤炭、电力、公路交通板块等高股息板块出现走强，主要原因包括：第一，季节性取暖需求上升；第二，指数波动下资金的避险需求；第三，一些集团公司下，资产证券化带来的资产并购预期。

明日关注

1、5日线对创业板的支撑

2、量能能否回到8000亿。

3、北上能否回流。

4、观察MR板块的持续性，以及关注跟指数共振的新主线板块。

大盘综述

今日三大指数缩量回踩，截至1月2日收盘，沪指报2962.28点，跌0.43%，成交额为3460亿元（上一交易日成交额为3490亿元）；深成指报9401.35点，跌1.29%，成交额为4418亿元（上一交易日成交额为4736亿元）；创业板指报1855.92点，跌1.87%，成交额为1793亿元（上一交易日成交额为2013亿元）。两市成交额7878亿元，较上一交易日缩量348亿元，超2800股上涨。

资金流方面，北上资金净流出33.74亿元、净卖出52.70亿元，其中沪股通净流出1.02亿元、净卖出11.19亿元；深股通净流出32.72亿元、净卖出41.51亿元。

沪深两市主力资金净流出270.54亿元，超大单净流出123.57亿元，大单净流出146.97亿元，中单净流入30.83亿元，小单净流入239.71亿元。

板块方面：

煤炭、航运板块，以及核能核电概念涨幅居前。

煤炭股涨幅居前，云煤能源、安源煤业涨停，新集能源涨超7%，华阳股份涨超6%，平煤股份涨超5%。

航运港口板块走强，兴通股份、宁波远洋涨停，国航远洋涨超12%，华光源海涨超9%。

核电板块掀涨停潮，核污染防治概念也表现亮眼，常辅股份30CM涨停，杭州高新、捷强装备20CM涨停，天力复合涨超13%，海陆重工、航天晨光、西陇科学、利伯特、中晟高科等涨停。

下跌方面，半导体、酿酒行业，以及MR概念、宁组合、DRG/DIP、存储芯片、数据确权概念跌幅居前。

半导体、存储芯片概念走弱，佰维存储跌停，江波龙跌超7%，敏芯股份、峰岹科技、恒烁股份、广立微、美芯晟、颀中科技、德明利等跌超6%。

MR概念回调，丝路视觉跌超7%，因赛集团跌超6%，博众精工、奥拓电子、虹软科技跌超5%。

酿酒行业威龙股份跌9.85%，迎驾贡酒、舍得酒业跌超4%。

宁组合概念跌多涨少，中微公司跌超4%，宁德时代、凯莱英、爱尔眼科等十余只个股跌超3%。

DRG/DIP概念股走低，ST易联众跌停，国新健康、山大地纬、创业慧康跌超2%。

数据确权板块走弱，新致软件、天融信跌超5%，深桑达A、金桥信息跌超3%。

行情分析：

整体来看：巨丰投顾认为在经济复苏预期下，大盘正从政策底走向市场底。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，外资重新拥抱中国资产，因此当前A股调整之际，恰是中长期逢低布局的机会。外围方面，2023年最后一个交易日，美股小幅收跌，热门中概股普涨。国内2024元旦档票房刷新影史纪录，多地开展元旦促销活动，12月官方制造业PMI指数为49%，非制造业扩张有所加速，2023年中国汽车工业多项经济指标创新高；预计A股夯实底部后将震荡上行。

中信认为市场前期对人民币资产和中国经济的悲观预期有望继续修复，A股有望迎接春季行情，短期如有调整机会或大于风险。后续可重点关注以下方向：1）顺周期：关注煤炭、有色等周期品以及基建类板块；2）AI+：科创产业周期确定性向上；3）电子：AI周期+传统需求复苏，产业周期确定性向上；4）创新药：受益美债利率下行且24年产品力新周期催化；5）国防军工：估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。

从代表板块走势来看：

核电、核污染防治：

消息面上，12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。会议表示，今年以来，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。此外，12月29日，经国常会审议，决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组，并强调，要进一步加大核电产业创新发展支持力度，全面提升核电装备及相关产业竞争力。

中信证券预计，2024年已规划待建项目有望加速启动核心零部件招投标，预计将带动偏滤器、包层、射频电源、真空腔体等相关企业规模化订单落地。

此外，据日本放送协会(NHK)报道，当地时间周一15时10分，日本中北部地区发生了7.6级大地震，日本几乎整个西海岸都发布了海啸警报。尽管日本核监管机构表示，正在检查东京电力公司柏崎刈羽核电站和北陆电力公司志贺核电站的运行情况，目前核反应堆未发现异常情况，但此事仍然再次引发了大家对核污染防治的关注。

日本核污水排海后许多国家和地区都在密切关注福岛核污水排放事态发展，东吴证券表示，经ALPS处理的核废水已去除大部分放射性核素（氚除外），排海的核废水中仍存在氚、碳-14等放射性同位素，或将通过海洋食物链对人类健康带来风险。对核辐射的担忧提升核污染处理&放射性元素监测相关需求，建议关注核污染防治和核污染检测企业。

煤炭：

消息面上，根据国务院关税税则委员会公布《中华人民共和国进出口税则（2024）》税则显示，2024年1月1日起，恢复煤炭进口关税。普通税率为20%；特惠税率为0；协定税率基本为0；最惠国税率中，无烟煤、炼焦煤、褐煤为3%，其他煤为6%。

国泰君安分析认为，关于炼焦煤及其余煤种关税调整做出进一步明确，预计短期在国内供应难有恢复的基础上，进口收紧的扰动或对价格形成一定支撑。综合来看，短期煤价面临“上有顶下有底”格局，港口受交投氛围转弱的影响涨跌互现，但坑口报价在近期安全环保检查严格的情况下存在一定支撑，考虑到冬储以及寒潮来临后所面临的电厂日耗增加，后续价格出现大幅下跌的空间较为有限，整体以高位震荡格局对待。供应环节当前矛盾并不突出，产能与运力收紧相匹配，产销平衡，煤价上涨动力同样较为有限。

旅游：

消息面上，1月2日，泰国总理赛塔·他威信表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。

年底出入境相关政策密集落地，继11月17日72/144小时过境免签政策适用国家扩展至54国、12月1日六国单方面免签等政策落地后，12月8日我国外交部宣布自2023年12月11日至2024年12月31日来华签证费阶段性减免25%。此外，中-新两国将建立30天互免签证安排。

华西证券认为，今年我国入境游市场恢复相对缓慢，此次免签试点的扩大，部分反映出政策支持出入境旅游市场的恢复意图，2024年出入境旅游市场或呈现加速复苏趋势，建议关注国内酒店、景区、餐饮、航空等龙头公司。国海证券表示，宏观预期走向与国际航线恢复是航空板块两大核心定价因素，四季度以来国际航线利好因素持续积累，建议底部积极布局。

消息方面：

1、12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。会议表示，今年以来，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。此外，12月29日，经国常会审议，决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组，并强调，要进一步加大核电产业创新发展支持力度，全面提升核电装备及相关产业竞争力。（利好核电板块）

2、1月2日，泰国总理赛塔·他威信表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。（利好旅游酒店板块）

3、1-11月，邮政行业寄递业务量累计完成1463.1亿件，同比增长15.8%。其中，快递业务量累计完成1188.2亿件，同比增长18.6%。（利好物流板块）

4、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会2023年12月31日发布数据，2023年12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49%，比上月下降0.4个百分点。非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.3%，比上月微落0.1个百分点。（利空市场情绪）

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