必读要闻一：追单强劲，AI浪潮下先进封装领域需求水涨船高

超微（AMD）、英伟达（NVIDIA）AI新芯片连发，带动封测链跟着旺。
业界人士透露，近期客户端对AI相关封测追单意愿强劲，整体量能比原本估计高逾一成，日月光投控（3711）、京元电、矽格等厂商可望“赚饱饱”。

业界分析，由于AI需要大量运算，在电晶体达极限后，先进封装逐渐成为主流，借此把芯片堆叠起来，并封装在基板上，且根据排列的形式，分为2.5D与3D两种，此封装技术的好处是能够减少芯片的空间，同时还能减少功耗与成本。华鑫证券毛正分析指出，据集微咨询数据，2022年全球封装测试市场规模为815亿美元左右，预计到2026年达到961亿美元，先进封装有望展现高于封测市场整体的增长水平。

必读要闻二：核心系统成本比2020年下降80%，产业市场化进程加速

工业和信息化部的最新信息显示，今年以来，我国氢燃料电池汽车保持良好发展态势，产业进入发展提速的关键期。工信部数据显示，1-11月，我国累计生产燃料电池汽车5261辆，同比增长35%。在技术方面，燃料电池系统成本下降到每千瓦3000块钱，比2020年降低了80%。

截至2022年年底，根据NDANEV的统计数据，五大示范城市群累计接入氢燃料汽车10564辆，其中2022年氢燃料电池车新增接入2827辆，年均增长率为32.73%。国金证券指出，氢燃料电池电池汽车市场化进程加速，2025年政策规划突破10万辆。根据各地政策目标推广量统计，2025年氢燃料电池汽车保有量超10万台，以2021年氢燃料电池汽车保有量约9000台为基准测算，则2021-2025年示范期内车辆年复合增速达90.6%。

必读要闻三：苹果“招兵买马”，6G领域研究正在升温

科技记者古尔曼发帖称，苹果正将更多的注意力转向6G，据古尔曼介绍，苹果公司还在不断招聘工程师来研发6G，现在，苹果官网出现了一个非常具体的招聘信息：作为蜂窝平台架构师，你将推动和协调6G参考架构的设计和建模。

相比5G而言，6G有了更大的飞跃，未来随着感知与AI技术自发射/接收设备向网联设备扩展，6G可能开启万物智联时代。银河证券指出，基于6G整体研究节奏，以及WRC-23讨论频谱需求催化情况，6G的关注度或提前到来。6G超大规模天线阵列ELAA-MM变64T64R为256T256R，再度重构基站产业链，天线、滤波器、功率放大器、PCB量价齐升。

必读要闻四：GPTs数量已超3万个，机构看好爆款AI应用持续推动产业端变革

据GPThunter，截至2023年12月3日，OpenAI推出的“用户定制版GPT”GPTs数量已超过32301个。

GPTs的定义是用户为特定目的创建的ChatGPT版本。GPTs无需代码，仅通过自然语言交互即可创建，任何人都可以创建量身定制的GPTs用于日常生活、特定任务、工作或家庭中获得更多便利以提升效率。GPTs创造性的促进人工智能从工具向AI Agent形态转变。华西证券认为，GPT应用制作的门槛大幅降低，越来越多的AI原生应用会不断涌现，看好爆款应用持续推动产业端变革，数据等相关产业亦有望因此受益。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.12.5

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