今日，沪指报3009.41点，跌0.45%；深成指报9734.77点，跌0.94%；创业板指报1939.70点，跌0.99%。两市成交额7667亿元，较上一交易日缩量452亿元，超4200只个股下跌。今日，北上资金净流入54.36亿元、净买入26.81亿元。

美联储加息靴子终于落地，今日凌晨美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。随后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，鉴于不确定性和风险以及货币政策已取得的进展，美联储将在今后的会议上谨慎行事，这也被理解成美联储开始释放鸽派信号。受消息影响，美国三大股指集体收涨。对A股最直接的影响，就是今日北向出现了回流，全天净流入54.36亿元、净买入26.81亿元。

不过北上回流并没有带动市场热情，今日北上净买入贵州茅台7亿元，但是茅台全天高开低走，尾盘微跌0.08%。盘面上，全天成交额也再次缩量452亿，三大指数集体缩量下探，一方面可能存在短期获利盘了结，上方抛压较大，另一方面政府债券的密集发行也带来了一定的流动性紧张，不过明日指数将面临3000点，预计会有一定支撑。

虽然成交额持续缩量，但是近两日盘面上游戏传媒板块持续强势，今日百纳千成、天龙集团20CM涨停，冰川网络涨超17%。消息面，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》近日连登顶steam中国区畅销榜首，引爆真人类影视游戏概念，相比传统游戏，真人类影视游戏具备更低制作成本、更强游戏代入感，企业制作和用户购买的性价比都更高，未来，“短剧+游戏”的模式也有望推动AI在游戏制作里面产生新的落地机会，并联动打开VR产品的需求空间。

另外10月新能源车企陆续发布销量成绩单，多家新势力车企10月销量创历史新高，也带动了新能源汽车板块的热情，其中天龙股份已经7天7板，走势有望复制圣龙股份成为新龙头，新龙头继续出现在汽车板块，那么汽车板块的热情也有望持续。

另外，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，机器人板块也有望在明天有所表现。

除了题材板块之外，成交额持续缩量情况下，龙字头概念最近依旧比较热，除了上面说的7天7板的天龙股份，天龙集团、龙头股份、楚天龙等个股今日也集体涨停，可见市场情绪回落的情况下，游资又出来干活了。

明日关注：

1、大盘在3000点、10日线处的支撑。

2、北上能否继续回流，如果回流能否带动权重板块的表现，进而带动市场情绪。

3、指数企稳阶段，房地产板块的修复机会。

4、关注量能的变化，即便不能放量，也要有大的题材板块进行表现。

大盘综述

11月2日收盘，沪指报3009.41点，跌0.45%，成交额为3119亿元；深成指报9734.77点，跌0.94%，成交额为4548亿元；创业板指报1939.70点，跌0.99%，成交额为2138亿元。两市成交额7667亿元，较上一交易日缩量452亿元，超4200股下跌。

资金流方面，北上资金净流入54.36亿元、净买入26.81亿元，其中沪股通净流入32.73亿元、净买入19.59亿元；深股通净流入21.63亿元、净买入7.22亿元。沪深两市主力资金净流出299.16亿元，超大单净流出140.79亿元，大单净流出158.37亿元，中单净流入4.00亿元，小单净流入295.15亿元。

板块方面：

游戏、文化传媒行业板块以及手游、影视概念股涨幅居前。百纳千成、天龙集团20CM涨停，冰川网络涨超17%，中文在线涨超11%，富春股份涨超10%，电广传媒、智度股份、龙版传媒、天威视讯、慈文传媒等涨停。

汽车整车板块走强，东风汽车涨停，金龙汽车、海马汽车涨超4%，赛力斯涨超2%。

下跌方面，电子化学品、光伏设备、半导体、国防军工行业板块，以及6G概念下挫。

电子化学品板块，强力新材跌超13%，三孚新科跌超4%，广信材料、金宏气体、安集科技跌超3%；光伏设备板块，爱旭股份跌超8%，隆基绿能、均达股份跌超3%，通威股份跌超2%；芯片股走弱，弘信电子跌超9%，蓝箭电子、中英科技跌超8%，拓荆科技跌超6%；国防军工板块，上海瀚讯20CM跌停，航天环宇跌超6%，景嘉微跌超5%，西部超导跌超4%；6G概念股，天银机电跌超14%，硕贝德跌停，上海沪工、佳缘科技跌超9%，中贝通信跌超8%，亚光科技等跌超5%。

行情分析

整体来看：巨丰投顾表示，市场整体趋势呈现向好，短期开始由弱转强。欧美此轮加息周期或落下帷幕，全球流动性收缩将逐渐结束。国内经济在逆周期调节下将逐步企稳，三季报业绩或将夯实上市公司“盈利底”，稳定宽松的政策环境使得后市将迎来较好的投资时机。

德邦证券表示，10月市场环境较前几个月继续环比走弱，但相较22年，目前市场的结构性机会更多，所以部分指标的情况仍然好于22年，并且10月份市场成交额环比变化不大，这侧面体现由于下跌，活跃资金呈现出恐慌。好在政策面频频出手——汇金增持、以及回购资金不断发力，进而在中长期资金入市的资金背景下，资金面负反馈得到遏制。

申万宏源认为，预期中美关系改善是短期反弹的主要线索，短期要重视出口链的投资机会。重点关注家电家居、纺织服装，汽车零部件、工程机械等。经济好，大概率是出口好、消费好。那么，市场交易经济预期修复的beta资产，未来可能就是核心消费和先进制造。所以，短期看好核心资产反弹，其中，医药生物是市场普遍关注的2024年困境反转方向，那么23Q4就是行情阻力较小的窗口。中期继续看好华为链自主可控创新。

从代表板块走势来看：

▍游戏传媒：

消息面上，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》近日爆火，连日登顶steam国区畅销榜首。

华鑫证券表示，在内容行业爆款逻辑与日俱增的背景之下，用户越来越难找到契合自身需求，满足情感寄托的内容产品，能够做出符合用户群体迭代的需求变化的产品的公司，将在愈发激烈的内容市场竞争之中凸显优势。此外，VR作为虚实融合，互动方式的较好媒介之一，有望带动原创内容、综艺、剧集、IP等新增长，VR应用端带来沉浸式、互动式体验有望增加用户粘性。需求端看，新代际用户90、95、00后成为消费新主力军，对体验消费有较高需求。互动内容新范式，有望驱动VR应用再下一城。

华鑫证券认为，从《羊了个羊》到《完蛋！我被美女包围了！》再到游戏剧集《特工任务》，凸显新供给带来新需求。产品短期热度，但为产业带来新思考。第一，垂类新供给即有新需求；第二，从内容供给，技术加持，积极应用企业有望第一波受益。

▍汽车板块：

消息面上，11月1日，新势力车企集中披露10月销量成绩单。“银十”底色十足，多家新势力车企10月销量创历史最高纪录。此外，据乘联会预估，10月狭义乘用车零售销量预计202万辆，环比+0.1%，同比+9.5%，其中新能源零售75万辆左右，环比+0.9%，同比+34.6%，渗透率约37.1%。

华西证券认为，新势力智能化水平全球领先，探索全新商业模式。以新势力为代表的自主车企多数坚持智能化研发投入，技术水平在全球行业内属于领先地位。在商业化落地层面，小鹏和大众、滴滴等合作具有里程碑式的意义，标志着具有高智能化技术的车企迎来了极具想象力的新业务模式。预计后续软件定义汽车是长期产业趋势，智能化或成为下一阶段车企成长的重要驱动力。在此背景下，后续对于汽车产业链的炒作进一步向无人驾驶方向延伸，后续仍可在热点轮动中留意该细分的补涨机会。

▍光伏板块：

光伏产业链价格持续下行，华电9GW组件集采中PERC最低投标价跌破1元/w，11月1日，国家能源集团2023年度光伏组件集采中，最低价为0.971元/W，再创历史新低。

平安证券表示，TOPCon与PERC组件价差有所收窄四季度光伏各环节产能持续释放，海外光伏库存或仍需要一定时间消化，产业链价格有进一步下行压力，行业整体盈利能力趋向弱化。企业需持续投入研发构建技术壁垒，发挥全球化和品牌优势，通过规模化、一体化和数字化生产保持成本优势。

国元证券认为，随着硅料新产能释放，硅料调价让利趋势明确，预期后续价格将逐步下调。在上游价格下调，下游需求偏弱形势下，电池片和组件价格支撑乏力，预期后续电池和组件价格亦将延续弱势下行。光伏组件价格下降，利好光伏项目收益率提升，进而有利绿电运营商加快终端装机容量，促进绿电行业估值修复。

▍6G概念：

消息面上，11 月 1 日，韩国科学和信息通信技术部周三宣布将投资 4407 亿韩元（约 23.8 亿元人民币）用于6G网络服务方面的研发。韩国科学和信息通信技术部还披露，他们计划在2026年展示6G网络研发相关的成果，计划在下一代网络服务的国际标准制定上发挥作用。

如今各个国家或地区均在积极布局6G，欧盟领导的6GIA（6G基础设施联盟）和SNS（欧洲智能网络和服务伙伴关系）在2023年将投入1.32亿欧元，聚焦6G相关研究；美国组建了NextG联盟，于2022年初发布其首份6G报告《6G路线图：构建北美6G领导力基础》规划了6G生命周期路线图和时间表；2022年俄罗斯斯科尔科沃科学技术研究院（SKOLTECH）和无线电研究所（FSBI NIIR）准备联合研发6G网络技术。

市场研究机构MarketResearch Future预计，2040年全球6G市场规模超过3400亿美元，其间年复合增长率将达58.1%。该机构认为，中国将是全球最大的6G市场之一，中国也将成为6G技术的早期采用者。Market Research Future还表示，目前全球有近50%的6G专利申请来自中国，位居第一；美国占比35.2%，排名第二；日本占比9.9%，排名第三。

华泰证券指出，目前6G处于早期研究阶段，在政策支持下，6G关键技术研发工作有望提速，卫星互联网、高速无线传输、网络及数据中心节能等基础建设板块有望受益。

消息方面

1、国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》近日爆火，连日登顶steam国区畅销榜首。（利好游戏传媒）

2、11月2日，中国人民银行党委、国家外汇局党组召开会议强调，因城施策指导城市政府精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，有效满足房地产企业合理融资需求，支持“平急两用”公共基础设施、城中村改造和保障性住房建设“三大工程”，加大住房租赁金融支持力度，促进房地产市场健康平稳发展。（利好房地产板块）

3、11月1日，新势力车企集中披露10月销量成绩单。“银十”底色十足，多家新势力车企10月销量创历史最高纪录。此外，据乘联会预估，10月狭义乘用车零售销量预计202万辆，环比+0.1%，同比+9.5%，其中新能源零售75万辆左右，环比+0.9%，同比+34.6%，渗透率约37.1%。（利好新能源汽车板块）

4、11月2日凌晨，美联储宣布将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%不变，这是连续第二个月维持基准利率不变。美联储主席鲍威尔表示，鉴于不确定性和风险以及货币政策已取得的进展，美联储将在今后的会议上谨慎行事。但对于何时开启降息，鲍威尔表示美联储还没有考虑或谈论过降息。（利好市场情绪）

5、11月2日消息，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。其中提出，推动实施人形机器人创新工程，围绕专用软件、核心部组件、整机及应用示范等重点任务加大投入。发挥制造业转型升级基金等带动作用，引导产业资本与金融资本积极参与。用好国家产融合作平台，支持领军企业上市融资，推动形成“科技-产业-金融”良性循环。组织人形机器人大赛、展会等活动，激发各界创新活力。（利好机器人概念）

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