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必读要闻一：特斯拉豪掷重金再度囤积这类资源

位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源（Prony Resources）近日宣布，已与特斯拉达成协议，成为特斯拉的主要镍供应商，特斯拉将从该公司购买约4.2万吨镍。这是今年下半年特斯拉在镍采购方面的第二次大动作。今年7月，澳大利亚矿业巨头必和必拓宣布，旗下的西部镍业（Nickel West）成为特斯拉的镍供应商。

截至周五，伦敦镍收报1.99万美元/吨，年累计涨幅接近20%。普罗尼资源表示，到2026年，电池行业对镍的需求将达到“指数级”，需求量将超过供应量。金属镍广泛应用于不锈钢、电池、电镀等行业，其中不锈钢领域应用占比超过70%且保持稳健增速。近年来动力电池三元正极材料迎来快速发展，三元正极材料中镍含量越高，材料的体积能量密度就越高。

相关上市公司

盛屯矿业（600711）在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品。
青岛中程（300208）在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95％的股权)，持有的BMU镍矿约1963公顷（公司对该镍矿持有80%的收益权）。

必读要闻二：电价市场化改革加速

日前，发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，按照电力体制改革“管住中间、放开两头”总体要求，明确从10月15日起有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大市场交易电价上下浮动范围，取消工商业目录电价，进一步发挥市场机制在保障电网安全中的重要作用。

根据中电联数据，2021年1-8月全国市场化交易电量2.4万亿千瓦时，同比增长23.3%，占全社会用电量43.8%，煤电市场化交易与涨跌幅扩大有望进加速推进市场形成的价格机制。工商业用户全面执行市场化分时电价、扩大峰谷价差将进一步驱动储能发展，储能的“投资品”属性愈发凸显，工商业配储空间全面打开。

相关上市公司

盛弘股份（300693）储能产品可直接参与电网级调峰、电力市场调频等辅助服务市场、备电及需求侧响应服务以及电力现货市场交易。
科士达（002518）与宁德时代合资公司涉及储能项目客户包括大型能源电站集成总包方、户用侧储能项目建设方、电网系统、储充电站建设方等。

必读要闻三：部分地区交易电价“顶格上浮”

电价改革启动以来，山东、江苏等地已各自组织开展了深化煤电上网电价市场化改革后的首次交易，成交均价较基准电价“顶格上浮”（不超过上浮20%的价格最大值）。

短期上，电价浮动范围提升为应对全球煤炭价格暴涨，以及冬季取暖等煤炭电力需求提升，我国煤炭或形成供不应求的状态，需要引入市场化机制刺激煤炭供应。长期来看，电价市场化是我国电力改革的长期目标，市场化机制能够刺激电力链条各环节主体积极参与，激发电力市场活力，加速双碳目标的实现。

相关上市公司

甘肃电投（000791）已发电风力权益装机容量81.81万千瓦，已发电光伏权益装机容量13.6万千瓦。
天能重工（300569）截止2021年上半年，持有和运营光伏电站规模约为108MW，公司与主要的新能源发电企业大都有过合作，包括中广核、华能、国电投、大唐等等。

必读要闻四：青海“千万千瓦”级大型风电光伏基地启动建设

国家大型风电光伏基地海南、海西基地项目集中开工仪式15日在青海省海南州共和县、海西州格尔木市同步举行。据悉，此次项目总装机容量达1090万千瓦，15个项目总投资逾650亿元，涉及新能源企业10家。其中，光伏800万千瓦，风电250万千瓦，光热40万千瓦；项目总投资超650亿元，将在2023年底前陆续建成并网。

机构分析认为，我国逐步构建起以3060为中心的N项配套政策，进一步构筑“1+N”政策体系，风光大基地+整县推进分别助力集中式和分布式市场发展，未来两年或将形成180GW左右的规模，我们预计2021年装机160-170GW，同增25%，2022年有望超35%+增长，同时分时电价政策进一步推动分布式及储能发展。

相关上市公司

太阳能（000591）主营业务为光伏电站投资、运营以及光伏电池、组件制造，上半年，公司西北区、西中区、新疆区参与电力市场化交易，市场化交易总电量8.7亿千瓦时。
节能风电（601016）专注于风力发电的项目开发、建设及运营，先后中标并示范建设了国家第一个百万千瓦风电基地启动项目—张北单晶河风电场200MW风电特许权项目、国家第一个千万千瓦风电基地启动项目—甘肃昌马200MW特许权项目。

2021.10.19

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