必读要闻一：华为愿意加价获得更多产能，这类产品需求陡增

随着华为Mata60系列热卖，以及其他手机厂商持续高端化，使国内柔性OLED需求陡增，造成结构性供应紧张的局面。供应链消息人士透露，近日国内柔性OLED面板开始涨价，涨幅在10%以内。“在柔性LTPO OLED供应紧张状态下，华为愿意加价获得更多的柔性LTPO OLED产能，这波国内柔性OLED涨价潮顺势而起。

在功耗大幅提升的5G时代，LTPO技术已成为手机厂商的重要选择。据CINNO Research数据，2025年中国智能机市场采用LTPO技术的柔性OLED产品渗透率有望达43%。东兴证券指出，折叠屏手机打开柔性OLED成长空间，预计2023年全球折叠屏手机市场同比增长52%。折叠屏手机是柔性OLED的主要应用市场之一，折叠屏手机的快速渗透将拉动柔性OLED市场增长。

必读要闻二：国际化发展关键阶段

第二届北斗规模应用国际峰会将于10月26日-28日在湖南举行。本届峰会由国家发改委、国家网信办、工信部共同举办。本届峰会上，92个重大项目将现场签约和发布，总投资502亿元，将助力湖南北斗产业集聚发展。

近年来，北斗系统对经济社会发展的辐射带动作用显著增强，应用深度广度持续拓展，已进入规模应用市场化、产业化、国际化发展关键阶段。据悉，多行业、多部门、多省份已将北斗应用纳入“十四五”规划。中国卫星导航定位协会发布的《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2022年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元。华西证券研报认为，2012年北斗二号组网以后，相关军品订单出现一轮爆发，预计2023年初北斗三号大规模换装订单将开始释放，24-25年达到交付高峰。自上而下梳理，北斗芯片将率先受益。

必读要闻三：新华三等厂商入围

根据此次评审结果来看，此次集采合计超80亿元，其中：I系列风冷服务器的投标报价均在50亿元以上，有7位候选人，分别是超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火、联想；I系列液冷服务器报价均在3.4亿元以上，有4位候选人，分别是超聚变、浪潮、紫光、宁畅；G系列风冷报价在13亿元以上，G系列液冷报价在14.7亿元以上，均有8位候选人，分别是华鲲振宇、昆仑技术、烽火、宝德、新华三、湘江鲲鹏、神州数码、黄河科技。

分析师认为，此次电信大量集采以及对国产化服务器的重视，佐证了AI服务器的高景气度以及本土替代趋势，看好AI算力及华为产业链相关环节。此外，在商业层面，超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变成立第一个季度，便位列中国服务器市场前三，第一个完整年保持中国市场第二，连续两年入选“中国独角兽企业”榜单。尤其是今年上半年，在保持传统通用算力市场增长的同时，在AI算力新赛道上实现领先。

必读要闻四：我国科学家取得类脑芯片量子成像重要进展

从中国科学技术大学获悉，该校郭光灿院士团队孙方稳课题组和国家同步辐射实验室/核科学技术学院邹崇文课题组合作，制备出类脑神经元器件，并展示出类脑神经系统中多通道信号传递和处理过程。这项研究成果近日发表于国际权威期刊《科学进展》。实验人员创新性地探测到了连接过程中导电丝的形成和实时成像。这种量子传感成像技术为构筑大规模人工突触分层组织和神经形态结构提供了直接实验依据。

类脑神经元器件，即通常所说的类脑芯片，是指利用神经形态器件去模拟人脑中的神经元、突触等基本功能，再进一步将这些神经形态器件联结成人工神经网络，以模拟“大脑”的信息处理和存储等复杂功能。类脑神经元器件的研究是人工智能领域的一个重要方向。机构预计到2027年，中国人工智能芯片市场规模预计将达到2881.9亿元。中邮证券认为，算力是AI发展的基础底座，受益于AI大模型的突破与发展，AI芯片的需求随之水涨船高，看好人工智能时代下的AI芯片投资机遇。

2023.10.20

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